Світова номенклатура догралася

Руйнується світ грошових сурогатів

Відео дня

Світ сходить з звичної орбіти. Вашингтон стоїть на межі дефолту. Лондон бунтує проти своєї поліції та уряду. Євросоюз з жахом дивиться на наближення краху євро. Ось-ось слідом за Грецією, Ірландією і Португалією послідує Італія та Іспанія. Продовжує палахкотіти Близький Схід і Північна Африка. Японія не може оговтатися не стільки від цунамі і землетрусу, скільки він двох декад беззубою економічної політики. Бразилія стогне від своєю дорогою валюти і зовнішнього протекціонізму. Росія безтурботно спочиває на солідній подушці нафтодоларів. Китай поки тягне, але мощі явно не вистачає. Він роздратований і ображений на США за зганьблений U $ долар. Від того китайці і скуповують золото, рятуючись як від юанів, так і від інфляції. Від того стрімко дорожчає швейцарський франк, рідкісна надійна грошова гавань в світі сучасних грошових сурогатів. Україна теж не спить у своїх внутрішніх, дрібних у світовому масштабі проблемах.

Глобальна економіка виходить із наїждженої десятиліттями колії. Бізнес по-старому закінчився. Збиті грошові та інституційні орієнтири. Оптимісти МВФ, ООН та Світового банку, що пророкували 4-5% зростання світової економіки в 2011 році, осоромлені. Ринки панікують. Фондові бульбашки лопаються. Нерухомість дешевшає. Індекси стрімко падають. Ціни на нафту летять вниз. У кабінетах розпорядників чужим (політиків і чиновників) по всьому світу знову запахло екстреними заходами. Останньою соломинкою, яка зламала хребет верблюдові глобального економічного интервенционизма, стало рішення рейтингового агентства Standard & Poor's 5 серпня 2011р. про зниження довгострокового кредитного рейтингу США з найвищого і якісного ААА до АА +.

Дорегуліровалісь, докерувалися, довели до бюрократичної ручки демократичний капіталізм. Від ефективної, надійної системи, яка будувалася на рішеннях приватних інвесторів, підприємців і споживачів, залишилися недоноски. Держава - Левіафан спочатку зжерло капіталізм. Замість нього Заходу (потім і по всьому світу) дали модель державного інтервенціонізму. Щоб приховати його суть, електорату її "продали" під етикеткою "держава загального добробуту (welfare state). А щоб збити з пантелику прихильників свободи, проведену політику назвали неолібералізмом. У результаті вийшло держава номенклатурного благополуччя з ідеологією неосоціалізма. Акцент не на відповідальності, а на правах, що не на виробництві, а на розподілі, не так на заощадженні, а на споживанні. Така система рано чи пізно повинна була збанкрутувати. Ось вона і підійшла до краю прірви.

Виправданий ризик Standard & Poor's

Світ із завмиранням серця чекав, хто перший з визнаних авторитетів скаже, що король голий. Йшлося про якість американських державних фінансів і бюджетної стійкості. Це зробила компанія Standard & Poor's (S & P). Ним володіє американська структура McGraw-Hill Companies. Є в ній інтереси (12,47%) одного Б. Обами У. Баффіта, власника відомої інвестиційної структури Berkshire Hathaway. Так що підстав запідозрити якийсь зовнішній (арабська, китайська, російський) змова проти Америки та її першого афроамериканського президента немає.

Одні заробляють гроші на підйомі акцій, інші - на їх падінні, а S & P - на оцінці надійності позичальників. Рейтингові агентства, в тому числі Standard & Poor's, сильно підмочили свою репутацію, Проморгавши обвал світової економіки в 2008 році. Ще один такий провал - і можна закривати бізнес. Це чудово розуміють як в S & P, так і в Moody's і Fitch. Це знають в десятках інших оціночних / рейтингових компаній, які хотіли б увійти в прем'єр лігу найавторитетніших оцінювачів. Напруга на цьому сегменті ринку росло в міру наближення уряду США до свого першого в історії дефолту.

Першим ризикнула Standard & Poor's. Це бізнес. Акціонери та керуючі цієї структури "продають" на ринку свою репутацію, своє "чесне слово". Воно коштує мільярди доларів. Якщо ринок запідозрить політичну ангажованість або конфлікт інтересів, S & P може спіткати доля колись авторитетної і, здавалося, непорушною компанії Arthur Andersen. Тому хлопці набралися сміливості і ризикнули, зіграли на випередження, хоча ризик цілком виправданий. Підстав для знижень кредитного рейтингу США було предостатньо. Для фондових ринків світу їх "чесне слово" виявилося сильнішим "чесного слова" американських, європейських і азіатських політиків. Вони б і раді далі обманюватися і тішити ілюзіями свої електорати, але сухі цифри бюджетів, платіжних балансів і резервів зруйнували світ ілюзій.

Істерична реакція

Різке падіння фондових майданчиків було цілком очікувано. Б.Обама отримав Нобелівську премію миру за надію. Надія на його уряд і довіру до нього закінчилося, змінилося розчаруванням. Дорога в благополуччю не може бути вміщено благими намірами, фантікізаціей U $ доларів і нескінченної життям в борг, за чужий рахунок. Не виправдав американський президент надій глобальної економіки, не впорався з внутрішніми бюджетними проблемами. Намагається перекинути відповідальність на своїх політичних конкурентів. Адміністрація президента США дійшла навіть до звинувачення в кризі Tea Party, маленьку Чайну партію, яка грунтується на ідеології справжнього вільного ринку і реально малого держави. Абсурдність цього звинувачення очевидна. Це як якщо б Володимир Путін звинуватив в бюджетній кризі Росії незареєстрований ПАРНАС. Чайна партія намагається врятувати Америку від подальшого поругательство, повернути довіру до U $ долара і до американської економіки в цілому. Б. Обама ж узяв для США курс на деградуючих європейську модель номенклатурного добробуту. Йому б уважніше придивитися до того, що діється в економіці країн Європейського Союзу.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вживає екстрених заходів для порятунку євро. Він почав викуповувати державні боргові папери країн єврозони. Йдеться, в першу чергу, про порятунок Італії та Іспанії. Активізується процес фантікізаціі (перетворення на простий папір) євро. Те ж саме робили ЄЦБ і Федеральна резервна система (ФРС) в 2008-2009рр., Коли глобальну економіку накрила перша хвиля кризи. У 2010 році G-20, МВФ і Світовий банк радісно заявили про успіх всіх цих "екстрених" заходів і заговорили про "посткризовому розвитку". Побажання скоротити дефіцити бюджетів і борги виглядали не як грізні попередження, а як дружні поплескування по плечу. Ось європейські розпорядники чужим і розперезалися. Благо у Вашингтоні урядом керує споріднена душа.

Вашингтонський-Брюссельський бюрократичний консенсус доконав глобальну економіку. Китай в шоці. Арабський світ з жахом думає про настання епохи дешевої нафти. Австралія мовчки ковтає сльози від падіння вартості своїх компаній. Для Японії слабка втіха від того, що економічні біди не тільки в неї. Російське керівництво нервує: "Дотягти б з високими цінами на нафту і відносно стабільним бюджетом до президентських виборів". МВФ і Світовий банк теж не знаходять собі місця. Не видавати ж стабілізаційний кредит уряду Обами.

Ми спостерігаємо загострення кризи довіри. Світ перестає вірити U $ долару і уряду США. Світ перестає вірити Європейському центральному банку і євро. Світ розчарувався в номенклатурному інтервенціонізм - домінуючої політичної та соціально-економічній системі сучасного світу. Обвалення фондових майданчиків світу, зниження цін на нафту і інші сировинні ресурси, здування бульбашок на ринку нерухомості - це тільки квіточки. Ягідки у вигляді масових банкрутств фінансових організацій і заводів, знецінення вкладів та безробіття, інфляції та торгового протекціонізму прийдуть пізніше. Бізнес as usual в глобальній економіці більше не пройде. Першими про це наважилися сказати експерти Standard & Poor's. Вони знають, що на кризі завжди можна дуже добре заробити. Тільки треба знати, як опинитися в потрібному місці.